Lépésről lépésre

📊 Copilot

Microsoft

📘 Lépésről lépésre 📘 Microsoft · Copilot↗ Copilot · Hivatalos oldalkezdő 💼 Üzlet

Így készíts áttekinthető számla- és fizetéskövetőt az Excelben a Copilottal

Q: Milyen hibákat kerüljek el?

Vakon megbízol egy képletben, amelyet nem olvastál el. A Copilot egész jó képleteket ír, de néha rossz oszlopra hivatkozik, kihagy egy zárójelet, vagy eltérő dátumlogikát használ. Mindig kattints a cellára, és a képletsávban olvasd el a képletet, mielőtt megbíznál az eredményben. Ha gyanúsnak tűnik, kérd meg a Copilotot, hogy magyarázza el hétköznapi nyelven, vagy írja át a kérésedet. Kihagyod a c

Készíts egy egyszerű táblázatot, amelyből egy pillantással látszik, ki tartozik neked, mikor esedékes a fizetése, és mely befizetések vannak már lejárva.

6 perc olvasás·2026. szeptember 4.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia írta. Automatikus tény- és minőség-ellenőrzésen ment át, és a szerkesztőnk naponta szúrópróbaszerűen átnézi a megjelent útmutatókat.

Lásd elsőként az AI World HQ cikkeit a Google-banJelölj meg kedvenc forrásként, és a Google Kiemelt hírei között előrébb látod a cikkeinket.Hozzáadás

Ha számlákat küldesz az ügyfeleknek, ismered azt a kellemetlen érzést, amikor fizetést kell kérned tőlük. Egy áttekinthető követőtábla ezt egy 30 másodperces ellenőrzéssé egyszerűsíti. A Copilottal az Excelben hétköznapi szavakkal leírhatod, mire van szükséged, és máris elkészül egy működő nyilvántartás — nincs szükség képletek kézi megírására vagy bonyolult formázásra. Ez az útmutató kisvállalkozások tulajdonosainak, szabadúszóknak és mindazoknak készült, akik egyszerűen szeretnék látni, hogy „ki tartozik nekem, és mennyire késik a fizetéssel”, anélkül hogy könyvelőprogramot kellene vásárolniuk.

💡 Tipp: kattints egy lépés számára, ha kész vagy — zöld pipa jelenik meg, és a böngésződ megjegyzi, meddig jutottál.

✅ Mielőtt elkezded

Olyan fizetős Microsoft 365-előfizetés, amely tartalmazza a Copilotot (személyes használatra a Copilot Pro, üzleti használatra pedig a Copilot for Microsoft 365). A legfrissebb csomagokért és azok tartalmáért nézd meg a Microsoft hivatalos díjszabási oldalát.
Windows, Mac vagy webes Excel. Egyes Copilot-funkciók kissé eltérhetnek az asztali és a webes verzióban.
Körülbelül 15–20 perc az első elkészítéshez; ha már van sablonod, később gyorsabb lesz.
Néhány valódi számla, amelyeket begépelhetsz (már 3–5 sor is elegendő a képletek teszteléséhez).

1. lépés / 6

Nyiss meg egy üres munkafüzetet, és kapcsold be a Copilotot

Nyisd meg az Excelt, és válaszd az Üres munkafüzet lehetőséget. A tetején keresd meg a Kezdőlap fület, majd a menüszalag jobb végén a Copilot gombot — ezt általában egy kis csillag ✨ ikon jelöli. Kattints rá egyszer. A képernyő jobb oldalán megnyílik egy csevegőpanel egy üdvözlő üzenettel és néhány javasolt kéréssel. Második lehetőségként keresd meg a Kezdőlap fülön a „Copilot” feliratú gombot, vagy ellenőrizd a Fájl → Fiók menüpontban, hogy melyik csomagod van aktiválva.

💬 Példaírd be a panelbe: „Mit tudsz csinálni?”, csak hogy ellenőrizd, működik-e.

Sikerült, ha a csevegőpanel megjelenik a jobb oldalon, és a Copilot válaszol az első üzenetedre.

🔄 Ha másképp néz ki

Ha nem látod a Copilot gombot, szinte biztos, hogy a Microsoft 365-csomagod nem tartalmazza a Copilotot — ez a leggyakoribb oka annak, hogy ez a lépés nem működik.

Következő lépés ↓

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

2. lépés / 6

Kérd meg a Copilotot a táblázat megtervezésére

Kattints az A1 cellába, hogy a Copilot tudja, hová tegye a táblázatot. A csevegőpanelben írj be egy kérést, amelyben leírod a kívánt oszlopokat. A Copilot általában kidob egy mintatáblázatot, majd megkérdezi, hogy be szeretnéd-e illeszteni — erősítsd meg, és az oszlopfejlécek megjelennek az 1. sorban, a 2. sorban pedig egy példaadatsorral. Ha a verziód azért utasítja el a kérést, mert a munkalap üres, írj be először egy fiktív számla adatait a 2. sorba, majd próbáld újra a kérést.

💬 Írd be ezt„Készíts egy táblázatot a következő oszlopokkal: Ügyfél, Számlaszám, Számla dátuma, Esedékesség dátuma, Összeg, Állapot, Késedelmes napok.”➤

Sikerült, ha a 7 oszlopfejléc megjelenik az 1. sorban, táblázatként formázva, és minden fejlécen látszik egy kis legördülő nyíl.

Következő lépés ↓

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

3. lépés / 6

Írd be a valódi számláidat (az Állapot kézi címke)

Kattints az egyes fejlécek alatti első üres cellába, és írd be a valódi számlák adatait — számlánként egy sort használj. Az Excel helyesen tárolja a dátumokat, ha megadod az évet is (például 2026. március 15. vagy 2026. 3. 15.), az összegeket pedig számként, ha csak a számjegyeket írod be. Az Állapot oszlopba írj egy rövid címkét — „Kifizetett”, „Függőben” vagy „Lejárt”. Ahogy beérkeznek a kifizetések, magad frissítheted ezeket; az Állapot csak egy kézi megjegyzés, nem a Copilot által kiszámított képlet. Ha a 2. lépés után nem jelentek meg a legördülő nyilak, kattints bárhova az adataid között, majd nyomd meg a Ctrl + T billentyűkombinációt, hogy a tartományt valódi táblázattá alakítsd.

Sikerült, ha az Ügyfél oszlop szűrőnyilára kattintva látod azokat a neveket, amelyeket most írtál be.

Következő lépés ↓

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

4. lépés / 6

Kérj a Copilottól egy képletet a Késedelmes napok oszlophoz

Kattints a Késedelmes napok oszlop 2. sorában lévő cellára, hogy a Copilot tudja, hol kezdje. A csevegőpanelben írj be egy kérést, amelyben olyan képletet kérsz, amely kiszámítja, hány napot késik az egyes számlák kifizetése. A Copilot általában először megmutatja a képletet — olvasd el, és ellenőrizd, hogy tartalmazza-e a TODAY() függvényt, és az Esedékesség dátuma oszlopra hivatkozik-e. Ha rendben van, kattints a Beszúrás gombra, és a képlet megjelenik, majd automatikusan kitölti a teljes oszlopot. Ha hibásnak tűnik — rossz oszlopra hivatkozik, hiányzik egy zárójel, vagy furcsa a logikája — kérd meg a Copilotot, hogy írja újra. Soha ne bízz olyan képletben, amelyet nem tudsz elmagyarázni hétköznapi nyelven.

💬 Írd be ezt„A Késedelmes napok oszlopban írj egy képletet, amely kivonja az Esedékesség dátumát a TODAY() függvényből. Ha a dátum még nem múlt el, írj 0-t.”➤

Sikerült, ha az oszlopban megjelennek az 5, 12 vagy 0 értékek, a lejárt sorok pedig pozitív számokat mutatnak.

Következő lépés ↓

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

5. lépés / 6

Kérd meg a Copilotot, hogy színezze ki a lejárt sorokat

Először kattints bárhova az adataid között, hogy a formázás a teljes táblázatra érvényes legyen. A csevegőpanelben kérd meg a Copilotot, hogy alkalmazzon feltételes formázást (olyan szabályokat, amelyek automatikusan kiemelik a cellákat az értékük alapján) a Késedelmes napok oszlop használatával. A Copilot alkalmazás előtt általában megmutatja, mely cellákat fogja kiemelni — erősítsd meg a kérést, és a formázás megmarad. Ha a kérés nem működik, végezd el kézzel: jelöld ki a Késedelmes napok oszlopot, menj a Kezdőlap → Feltételes formázás → Cellakiemelési szabályok → Nagyobb, mint menüpontba, írd be a 7 értéket a piros színhez, majd ismételd meg 1 és 7 közötti értékkel a sárga színhez.

💬 Írd be ezt„Emeld ki piros színnel azokat a sorokat, ahol a Késedelmes napok száma nagyobb 7-nél, sárgával pedig azokat, ahol 1 és 7 között van.”➤

Sikerült, ha a lejárt sorok jól láthatóan elkülönülnek — a legrégebben lejártak pirosak, a kevésbé régiek pedig sárgák.

Következő lépés ↓

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

6. lépés / 6

Mentsd, rendezd, és küldd el magad az emlékeztetőket

Nyomd meg a Ctrl + S (Windows) vagy ⌘ + S (Mac) billentyűkombinációt, és válassz egy OneDrive-mappát vagy helyi mappát a fájl mentéséhez. A követőtáblázat készen áll a használatra. Fontos korlát: A Copilot az Excelben nem tud automatikusan e-maileket küldeni. A tényleges emlékeztetőhöz továbbra is meg kell nyitnod az Outlookot vagy a Gmailt, a piros sorokra kell szűrnöd a követőtáblát, majd magad el kell küldened az udvarias utánkövetést. Ha később automatikus e-mailes emlékeztetőket szeretnél, külön eszközre lesz szükséged — például Power Automate-re, kifejezetten számlázásra készült alkalmazásra vagy munkafolyamat-szolgáltatásra. Ez ma már meghaladja az Excel Copilotjának képességeit.

💬 Példaszűrd a táblázatot a „Lejárt” állapotra, hogy egyetlen kattintással megkapd a fizetésemlékeztetők küldéséhez szükséges listát.

Sikerült, ha holnap újra megnyitod a fájlt, Késedelmes napok szerint sorba rendezed, és azonnal látod, kit kell elsőként megkeresned.

✏️ Vázlat — a te képernyőd kicsit másképp nézhet ki

⚠️ Gyakori hibák

Vakon megbízol egy képletben, amelyet nem olvastál el. A Copilot egész jó képleteket ír, de néha rossz oszlopra hivatkozik, kihagy egy zárójelet, vagy eltérő dátumlogikát használ. Mindig kattints a cellára, és a képletsávban olvasd el a képletet, mielőtt megbíznál az eredményben. Ha gyanúsnak tűnik, kérd meg a Copilotot, hogy magyarázza el hétköznapi nyelven, vagy írja át a kérésedet.
Kihagyod a csomag ellenőrzését. Ha a Copilot gomb soha nem jelenik meg, szinte mindig azért van, mert a fiókban nincs engedélyezve a Copilot. Bármi más hibakeresése előtt ellenőrizd, hogy a Microsoft 365-csomagod tartalmazza-e a Copilotot — ez az egyetlen ellenőrzés megspórolhat egy órányi bosszúságot.
Szövegként írd be a dátumokat. Ha az év megadása nélkül írd be például, hogy „március 31.”, az Excel szövegként tárolhatja, és a képletek hibajelzés nélkül elromolhatnak. Mindig add meg az évet, és ellenőrizd, hogy az Excel dátumként kezeli-e az oszlopban lévő értékeket.

Mit jelent ez számodra?

Ha kisvállalkozást vezetsz vagy szabadúszó vagy: mostantól kevés munkával áttekintheted a pénzforgalmi helyzetedet, és pontosan tudod, kit kell hétfő reggel udvariasan megkeresned.
Ha csapatot irányítasz, vagy valaki másnak könyvelsz: ez a követőtábla megosztható sablonná válik — bárki használhatja, aki rendelkezik a megfelelő Microsoft 365-csomaggal, és a képleteket nem kell minden alkalommal újra felépíteni.
Ha most kezded: a legegyszerűbb első lépés, ha pontosan bemásolod a 2. lépésben látható példakérdést, majd ha szükséges, kicseréled a saját oszlopneveidet.

Próbáld ki most

Nyiss meg egy üres Excel-munkafüzetet, kattints a Copilot gombra, és másold be ezt a kérést pontosan: „Készíts egy táblázatot a következő oszlopokkal: Ügyfél, Számlaszám, Számla dátuma, Esedékesség dátuma, Összeg, Állapot, Késedelmes napok.” Nézd meg, mit javasol a Copilot, mielőtt bármit módosítanál — ez a leggyorsabb módja annak, hogy megérezd, hogyan működik.

🎯 Következő útmutatóÍgy kezdj el Microsoft Copilotot használni Wordben, Excelben és OutlookbanMutatjuk, hogyan készíthetsz vele villámgyorsan dokumentumokat, elemezhetsz adatokat, és hozhatod rendbe a postaládádat a Microsoft beépített MI-asszisztensével.

❓ Gyors kérdések

Mennyi időt vesz igénybe?

Kb. 6 perc — az útmutató 6 lépésből áll, és mindegyiket ki tudod pipálni, ahogy haladsz.

Milyen eszköz kell hozzá?

Ez az útmutató a(z) Microsoft Copilot eszközt használja — de a módszer nagyon hasonlóan működik más AI-asszisztensekben is.

Kell valamit előkészítenem?

Olyan fizetős Microsoft 365-előfizetés, amely tartalmazza a Copilotot (személyes használatra a Copilot Pro, üzleti használatra pedig a Copilot for Microsoft 365). A legfrissebb csomagokért és azok tartalmáért nézd meg a Microsoft hivatalos díjszabási oldalát.
Windows, Mac vagy webes Excel. Egyes Copilot-funkciók kissé eltérhetnek az asztali és a webes verzióban.
Körülbelül 15–20 perc az első elkészítéshez; ha már van sablonod, később gyorsabb lesz.
Néhány valódi számla, amelyeket begépelhetsz (már 3–5 sor is elegendő a képletek teszteléséhez).

Milyen hibákat kerüljek el?

Vakon megbízol egy képletben, amelyet nem olvastál el. A Copilot egész jó képleteket ír, de néha rossz oszlopra hivatkozik, kihagy egy zárójelet, vagy eltérő dátumlogikát használ. Mindig kattints a cellára, és a képletsávban olvasd el a képletet, mielőtt megbíznál az eredményben. Ha gyanúsnak tűnik, kérd meg a Copilotot, hogy magyarázza el hétköznapi nyelven, vagy írja át a kérésedet.
Kihagyod a csomag ellenőrzését. Ha a Copilot gomb soha nem jelenik meg, szinte mindig azért van, mert a fiókban nincs engedélyezve a Copilot. Bármi más hibakeresése előtt ellenőrizd, hogy a Microsoft 365-csomagod tartalmazza-e a Copilotot — ez az egyetlen ellenőrzés megspórolhat egy órányi bosszúságot.
Szövegként írd be a dátumokat. Ha az év megadása nélkül írd be például, hogy „március 31.”, az Excel szövegként tárolhatja, és a képletek hibajelzés nélkül elromolhatnak. Mindig add meg az évet, és ellenőrizd, hogy az Excel dátumként kezeli-e az oszlopban lévő értékeket.

Olvass tovább

📘 Írj táblázatkezelő-képleteket Copilottal — technikai szakkifejezések nélkül Egy érthető, lépésről lépésre haladó útmutató arról, hogyan kérheted meg a Copilotot, hogy Excel- és Google Sheets-képleteket írjon neked, amelyeket aztán simán bemásolhatsz és használhatsz 📘 Így szúrd ki a rejtett hibákat az Exceles költségvetésben a Copilottal Használd a Microsoft Copilotot, hogy átfésülje az Exceles büdzsédet a hibás képletek és az elcsúszott számok után, mielőtt azok csendben lemerítenék a pénztárcádat 📘 Így kezdj el Microsoft Copilotot használni Wordben, Excelben és Outlookban Mutatjuk, hogyan készíthetsz vele villámgyorsan dokumentumokat, elemezhetsz adatokat, és hozhatod rendbe a postaládádat a Microsoft beépített MI-asszisztensével. 📘 Így tisztítsd meg a régi, rendetlen Word-dokumentumot Copilottal tíz perc alatt Zúgolódó betetípusok és szétszórt formázás helyett kapj egy letisztult, megosztható dokumentumot. 📘 Hogyan szelektáld és takarítsd ki az elárasztott postaládádat a Copilottal Használd a Copilotot az Outlookban az emailek összefoglalására, fontossági sorrendbe állítására és válaszok megírására — így az 500 üzenetes postaládából csak az az 5 marad, ami ma tényleg számít. 📘 Ismerkedés a Microsoft Copilottal a mindennapi appokban Tudd meg, hogyan találod meg és használod a Microsoft Copilotot Windowson, Edge-ben és az Office-ban, hogy percek alatt egyszerűbbé tedd a feladataidat

Hasznos volt?

✦ Az AI World HQ automatikus szerkesztőségében mesterséges intelligencia készítette, közérthető nyelven. Automatikus tény- és minőség-ellenőrzésen ment át, és a szerkesztőnk naponta szúrópróbaszerűen átnézi a megjelent útmutatókat. Hibát látsz? Jelezd a fenti gombokkal.

← Vissza a hírekhez