Cómo iniciar paso a paso tu primera tarea con Claude en una carpeta de archivos

Elige una carpeta y un objetivo

Elige una sola carpeta, como «Recibos de 2025» o «Apuntes de clase». Después, escribe un objetivo en una frase, por ejemplo: «Haz una lista de cada recibo con su fecha y total». Mantén el objetivo acotado. Una tarea clara y pequeña es mucho más fácil de realizar correctamente para Claude que algo como «organiza todo mi ordenador».

Abre una aplicación sencilla de notas o toma una hoja de papel y escribe el nombre de la carpeta y el objetivo. Pegarás estos datos en Claude dentro de unos pasos.

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Comparte los archivos con Claude

Abre un chat nuevo en Claude. Cerca del cuadro de mensaje, busca un clip, un signo más o un botón que diga algo parecido a «Adjuntar» o «Añadir archivos». Tócalo y elige los archivos de tu carpeta. Normalmente puedes seleccionar varios a la vez manteniendo pulsada la tecla Ctrl (Windows) o Command (Mac) mientras haces clic.

Algunas aplicaciones también ofrecen acceso a carpetas, que es un permiso opcional. Si ves una opción de ese tipo, lee atentamente el aviso de permisos y permite el acceso únicamente a la carpeta que has elegido. Consulta las páginas de ayuda oficiales de tu versión.

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Describe tu objetivo con tus propias palabras

Escribe tu objetivo en el cuadro de mensaje usando la frase del paso 1 y añadiendo un poco de contexto sobre los archivos. Cuanto más específico seas, más útil será la respuesta. Incluye el formato en el que quieres el resultado, como una tabla, una lista o un resumen breve.

Pulsa Enter o toca la flecha de envío. Normalmente Claude empezará a escribir una respuesta en unos segundos. Las carpetas grandes pueden tardar más, así que espera un momento antes de volver a intentarlo.

Si la respuesta no da en el blanco, no te preocupes. Reformula la petición con más detalles, como «Incluye solo los archivos de marzo» o «Omite todo lo que no sea un recibo». Puedes seguir perfeccionando la petición en el mismo chat.

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Pide un plan antes de hacer cambios

Este es el paso más importante. Antes de que Claude cambie nombres, mueva o reescriba cualquier cosa, pídele que describa paso a paso lo que piensa hacer y que espere tu aprobación. Un plan te permite detectar un error antes de que ocurra.

Espera una lista numerada de acciones, como «Cambia el nombre de cada archivo usando la fecha y el nombre de la tienda» o «Crea una tabla resumen». Si el plan de Claude es impreciso, pídele que indique los nombres exactos de los archivos que modificará.

Si Claude empieza a hacer cosas sin mostrarte un plan, detenlo escribiendo: «Detente y muéstrame primero el plan». Recuerda que Claude puede explicar un plan y preparar nuevas versiones de tus archivos, pero no puede prometer resultados perfectos ni garantizar que leerá correctamente todos los archivos.

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Lee el plan y señala lo que no te convenza

Lee el plan despacio, como si estuvieras comprobando una receta antes de cocinar. Busca cualquier cosa que parezca incorrecta: un archivo que no debería tocarse, un nombre que podría sobrescribir algo o un paso que no entiendas. Dile a Claude qué debe cambiar.

Este también es el momento de decir que no. Un buen plan es uno que entiendes y con el que estás de acuerdo, y puedes pedir que lo reduzca.

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Aprueba un pequeño cambio y compruébalo

No apruebes todo el plan de una vez. Pídele a Claude que haga solo el primer paso o que realice la tarea únicamente con dos o tres archivos. Después, comprueba tú mismo el resultado abriendo el archivo o revisando la tabla que ha creado. Compáralo con el original de tu copia de seguridad.

Si el resultado parece correcto, puedes aprobar el paso siguiente. Si no lo es, describe el problema y pídele a Claude que lo intente de nuevo. Trabajar en pequeñas tandas es la forma más segura de empezar a confiar en la herramienta.

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Guarda el resultado como un archivo nuevo

Cuando termine la tarea, pídele a Claude que coloque el resultado en un archivo nuevo, como un documento resumen o una tabla, en lugar de sobrescribir los originales. Después, guarda ese resultado en tu carpeta con un nombre claro, como «Resumen de recibos de 2025».

Por último, conserva la copia de seguridad durante unos días antes de borrar nada. Si más adelante algo parece extraño, todavía tendrás los originales intactos.